أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي عن نجاحه في تنفيذ إصدار سندات توريق بقيمة 2.59 مليار جنيه لصالح شركة جلوبال كورب للتمويل الاستهلاكي والعقاري، المعروفة تجاريًا باسم “أولين”، وذلك بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية وترويج وتغطية الاكتتابات. ويُعد هذا الإصدار من أبرز الإصدارات المطروحة في السوق المصري خلال عام 2025، لما له من أهمية استراتيجية في دعم أسواق المال وتوسيع أدوات التمويل المتاحة للشركات.
وتولى البنك العربي الأفريقي الدولي العديد من الأدوار المحورية في هذا الإصدار، حيث عمل كمستشار مالي، والمرتب، والمنسق العام، ومدير الإصدار، والمروج، والضامن لتغطية الاكتتاب، وأمين الحفظ. وتبرز هذه الأدوار المتعددة حجم الثقة في قدرات البنك وإمكاناته الاحترافية العالية في إدارة عمليات التمويل المركب والمعقد، وتقديم حلول مالية متكاملة لعملائه.
ويُعد هذا الإصدار خطوة مهمة في مسيرة شركة “أولين” ضمن خطتها التوسعية لتمويل عملياتها وتوفير السيولة اللازمة لدعم النمو، كما يعكس في الوقت نفسه تطور قطاع التوريق في مصر، وزيادة الإقبال من الشركات على الاستفادة من أدوات التمويل غير التقليدية في ظل توسع السوق وتحسن البيئة الاستثمارية.
وقد صرح البنك العربي الأفريقي الدولي أن هذه العملية تمثل إضافة نوعية لمسيرته في تعزيز قطاع أسواق المال المصرية، مؤكداً أنها تعكس ريادته في تقديم حلول تمويلية شاملة تدعم احتياجات العملاء في مختلف مراحل النمو والتوسع، إلى جانب ترسيخ مكانته الرائدة في مجال التمويل الهيكلي داخل السوق المحلي والإقليمي.
وأضاف البنك أن هذه الصفقة تأتي امتدادًا لسلسلة من الصفقات الكبرى التي قادها بنجاح خلال الفترة الأخيرة، والتي شملت إصدارات توريق وتمويلات هيكلية لعدد من الشركات الكبرى في قطاعات التمويل العقاري، والاستهلاكي، والخدمات المالية غير المصرفية.
ويواصل البنك العربي الأفريقي الدولي تقديم مجموعة متكاملة من خدمات التمويل الهيكلي، والتي تشمل الاستشارات المالية، وترويج وتغطية الاكتتابات، وخدمات الحفظ والتحصيل، بما يعزز من قدرته على تلبية متطلبات العملاء بأعلى مستويات الجودة والاحتراف، ويساهم في تحقيق النمو المستدام للاقتصاد المصري.
ويؤكد البنك من خلال هذا الإصدار التزامه المستمر بدعم جهود تطوير سوق أدوات الدين، وتمكين الشركات من الوصول إلى مصادر تمويل بديلة وفعّالة، مع الحفاظ على التوازن بين النمو وتحقيق الأثر الإيجابي في الاقتصاد الكلي
