جمعت شركة أرامكو السعودية نحو 3 مليارات دولار من طرح صكوك جديدة، في إطار مساعيها لتنويع محفظة مصادر تمويلها، لدعم مشروعاتها الاستثمارية.
وأكملت عملاقة النفط السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والبتروكيماويات اليوم الخميس 11 سبتمبر/أيلول (2025)، عملية إصدار صكوك بقيمة 3 مليارات دولار.
وشمل الإصدار -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- على شريحتين، الأولى لأجل 5 سنوات والثانية لأجل 10 سنوات.
يأتي الإصدار الناجح في إطار جهود أرامكو السعودية لتنويع قاعدة مستثمريها وتعزيز السيولة بشكل أكبر، بالإضافة إلى إعادة تأسيس منحنى العائدات على الصكوك.
صكوك أرامكو
شهد إصدار صكوك أرامكو إقبالًا كبيرًا، إذ تلقّت الشركة طلبات اكتتاب تجاوزت 20 مليار دولار، ما دفعها إلى تقليص السعر الاسترشادي للعائد.
وشمل الطرح شريحتين متساويتين:
- - الأولى صكوك لأجل 5 سنوات تُستحق في سبتمبر/أيلول 2030 بقيمة 1.5 مليار دولار، سُعِّرَت عند 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية المماثلة، بعدما بدأ السعر الاسترشادي عند 105 نقاط أساس.
- - أمّا الشريحة الثانية فهي صكوك لأجل 10 سنوات تُستحق في سبتمبر/أيلول 2035 بالقيمة نفسها، بفارق 80 نقطة أساس، بعد سعر أولي عند 115 نقطة أساس.
كانت أرامكو قد جمعت 5 مليارات دولار في مايو/أيار الماضي عبر أول طرح لسندات دولارية هذا العام، بعد إصدار بقيمة 9 مليارات دولار في عام 2024.
يأتي الإصدار ضمن توجُّه أرامكو نحو تنويع أدواتها التمويلية وتعزيز حضورها في أسواق الدين العالمية، إذ سبق للشركة أن جذبت إقبالًا قياسيًا على إصداراتها السابقة من السندات والصكوك.
مكانة أرامكو
تهدف أرامكو السعودية إلى مواصلة تعزيز المكانة المالية القوية، بالإضافة إلى المحافظة على تصنيف ائتماني قوي عبر مختلف دورات الأسواق.
وتولّت إدارة إصدار صكوك أرامكو مجموعة من أبرز البنوك العالمية بقيادة "إتش إس بي سي" (HSBC) و"غولدمان ساكس"، إلى جانب "جيه بي مورغان" و"سيتي"، و"ستاندرد تشارترد"، بمشاركة إقليمية من "بنك أبوظبي الأول"، و"بنك دبي الإسلامي".
كما أسهَم مستثمرون كبار من آسيا وأوروبا وأميركا في تغطية الاكتتاب، ما عزّز قاعدة مستثمري الشركة.
يعدّ إصدار أرامكو ثالث إصدار كبير للسندات من السعودية خلال الأسبوع الماضي، إذ يأتي بعد يومين فقط من إتمام صندوق الاستثمارات العامة إصدار سندات لأجل 10 سنوات بقيمة ملياري دولار، وسط طلب قوي تجاوز حجم الطرح بنحو 5.5 مليار دولار، ما مكّن من تسعير الصفقة عند 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة، مُقارنةً بـ120 نقطة أساس بعرض استرشادي أولي.
وتُعدّ أرامكو أحدث جهة تنضم إلى موجة من الإصدارات السيادية والشركات في الأسواق الناشئة التي تسعى لاقتناص الفرصة التمويلية وسط طلب عالمي مرتفع، على الرغم من التقلبات الحادة في الأسواق.
وجمعت السعودية هذا العام من خلال إصدار السندات ما يقارب 20 مليار دولار، لتقترب من الرقم القياسي المسجل عام 2017، ما يجعلها أكثر الدول نشاطًا بإصدار السندات في الأسواق الناشئة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
